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Un CRM pour suivre une relation, pas seulement une liste
Un outil de gestion client, ou CRM, sert à garder une vue cohérente de vos relations commerciales. Dans Fluensya, vous pouvez enregistrer un prospect sans email, ajouter ses réseaux sociaux et distinguer une demande potentielle d’une personne à recontacter. Les filtres permettent notamment de retrouver les contacts avec ou sans adresse email.
Lorsque la situation évolue, reclassez le contact sans recréer une fiche. Les clients peuvent être distingués par catégories, séparément des statuts de prospection. Des actions groupées facilitent la gestion des personnes sélectionnées ; sélectionner un contact sans email ne le rend pas éligible à un envoi.
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Du catalogue de prestations aux documents du client
Définissez vos prestations une fois puis reprenez-les dans vos devis, y compris depuis un dossier ou la création rapide. Les détails inclus et exclus permettent d’expliquer ce que vous proposez. Vos modèles de devis et contrats sont regroupés dans Mon identité pour garder une base cohérente.
Vous relisez chaque document avant de l’émettre ou de l’envoyer. Les factures et les règlements renseignés alimentent le suivi, avec une distinction entre ce qui est facturé et ce qui est déclaré encaissé. Fluensya ne prélève pas automatiquement vos clients et ne remplace pas votre solution de comptabilité ou vos vérifications fiscales.
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Des dossiers pour ne pas perdre le fil
Un même client peut avoir un projet à préparer pendant que vous terminez une autre prestation. Le dossier permet de retrouver le titre du projet, ses informations, ses documents et les prochaines actions. Vous pouvez corriger ses informations, même lorsque sa création a été déclenchée par un parcours existant.
Les questionnaires et les rendez-vous complètent ce contexte. Selon vos connexions et réglages, un lien de réservation permet au client de choisir un horaire. Vos notes de préparation restent privées. Les notifications attirent votre attention sur les actions disponibles, par exemple une signature ou une réponse reçue.
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Choisir selon son volume plutôt que tout activer
Pass coûte 25 € TTC par mois et couvre les documents essentiels, avec 10 devis, 10 contrats et 10 factures créés par mois. Fluid+ à 49,90 € TTC augmente ces volumes à 50 de chaque type et ajoute notamment les catalogues visuels ainsi que des statistiques plus détaillées. Serenity à 99,90 € TTC porte ces volumes à 150 et développe les possibilités de personnalisation.
Les brouillons comptent dans les créations de documents. La page des formules précise les autres limites et le paiement annuel, correspondant à douze mois au prix de neuf. Pour découvrir le fonctionnement, l’essai Fluid+ standard dure cinq jours dès la première connexion, sur invitation et sans carte bancaire.
En pratique
Vos questions, simplement.
Est-ce adapté à mon métier en France ?
L’interface est en français et les offres sont exprimées en euros TTC. Fluensya s’adresse à plusieurs métiers de services, pas seulement aux événements. Présentez votre activité et vos besoins pour vérifier l’adéquation des fonctions avant de choisir une formule.
Dois-je installer un logiciel sur mon ordinateur ?
L’application s’utilise dans un navigateur, sur ordinateur et smartphone. Les connexions Gmail, Google Agenda et les notifications demandent leurs autorisations respectives. Elles ne sont pas nécessaires pour consulter la présentation publique.
L’application travaille-t-elle entièrement seule ?
Elle centralise les informations et prend en charge certaines actions de suivi. Vous pouvez organiser et simuler vos parcours, mais leur exécution automatique complète n’est pas encore ouverte. Les validations commerciales et les contrôles de paiement restent entre vos mains.
Consultez le détail des fonctions et limites et les formules Pass, Fluid+ et Serenity.