01
Réduire la ressaisie dès la proposition
Une part importante du suivi consiste à reprendre les mêmes informations. Votre catalogue sert de base aux prestations d’un devis ; vos modèles de Mon identité préparent les nouveaux devis et contrats. Les détails inclus et exclus peuvent accompagner les prestations sélectionnées pour expliquer ce qui a été convenu.
Cette réutilisation ne supprime pas la vérification. Vous gardez le choix du destinataire, du prix et des conditions propres à la mission. Une prestation particulière peut être ajoutée en ligne libre. Les anciens documents restent conservés avec leur contenu, même lorsque votre modèle évolue ensuite.
02
Recevoir les informations au bon endroit
Les questionnaires recueillent les réponses et les rendent disponibles pour le suivi concerné. Selon les fonctions attribuées, des choix effectués dans un catalogue peuvent préparer un devis brouillon à vérifier. Vous disposez alors d’une base de travail, pas d’un accord commercial supposé.
Une réponse, une signature ou une remarque peut produire une notification liée au dossier. Vous voyez l’action qui appelle votre attention et pouvez revenir sur son contexte. Les notifications push nécessitent un appareil compatible et votre autorisation ; une animation de signature reste simplement un retour visuel.
03
Organiser le parcours dans une carte claire
La carte des parcours permet de représenter vos étapes, leurs conditions et leurs délais. Vous pouvez l’adapter à votre organisation puis simuler son enchaînement. Cela aide à clarifier ce que vous attendez après un rendez-vous, une proposition ou un accord.
L’exécution automatique complète de cette carte n’est pas encore ouverte. Déplacer une étape ne signe pas un contrat, ne valide pas un devis et ne constate pas un paiement. Cette limite est explicite pour que vous puissiez choisir Fluensya sur ses fonctions disponibles aujourd’hui.
04
Garder les messages et les paiements sous contrôle
Vos mails types permettent de préparer des messages réutilisables, puis de les adapter au destinataire. Un message libre reste possible. La préparation d’un email est distincte de son envoi ; les messages sont envoyés par la messagerie que vous avez connectée. La boîte de réception et les rebonds ne sont pas synchronisés automatiquement.
De la même manière, un règlement renseigné n’est pas un encaissement effectué par Fluensya. Vous vérifiez les paiements avant de les déclarer. Les statistiques distinguent les documents émis et les sommes enregistrées comme reçues, afin de vous aider à lire votre activité sans confondre ces événements.
05
Tester un parcours représentatif de votre quotidien
Pour juger l’intérêt de l’outil, partez d’un cas concret : une demande entrante, une prestation, un devis et un questionnaire. Regardez les informations que vous n’avez plus besoin de ressaisir, les endroits où vous devez encore intervenir et la facilité à retrouver le dossier depuis votre téléphone.
Une présentation permet de vérifier ce parcours avec votre métier. L’essai Fluid+ standard est de cinq jours à compter de la première connexion, sur invitation et sans carte bancaire. Choisissez ensuite une formule selon les fonctionnalités et les limites utiles à votre activité, sans supposer une automatisation qui n’est pas encore proposée.
En pratique
Vos questions, simplement.
Les actions client font-elles avancer le suivi ?
Les signatures, réponses et autres événements pris en charge alimentent les statuts ou les notifications correspondantes. Le fonctionnement dépend du parcours et des réglages. Le périmètre détaillé précise ce qui existe, sans promettre une exécution autonome de toute la carte.
Fluensya répond-il automatiquement à mes clients avec une IA ?
Aucune réponse autonome par IA à vos clients n’est promise par cette page. Les modèles servent à préparer vos messages ; vous conservez la relation client et les validations nécessaires aux envois.
Consultez le détail des fonctions et limites et les formules Pass, Fluid+ et Serenity.