01
Créer un devis à partir de votre catalogue
La création d’un devis suit trois étapes : le contact, les prestations, puis la vérification. Vous pouvez sélectionner des prestations de votre catalogue ou saisir des lignes libres. Les suggestions du catalogue sont également disponibles lorsque vous préparez le devis depuis un dossier.
Chaque prestation peut préciser les éléments inclus et exclus. Vous choisissez les détails pertinents pour le document au lieu de transformer une description en long paragraphe difficile à relire. Les quantités, prix, taxes et réductions doivent correspondre à votre proposition : l’application calcule à partir des informations que vous renseignez.
02
Retrouver vos modèles dans Mon identité
Vos modèles de devis et de contrats sont regroupés avec les réglages d’identité. Ils servent de base à la création, y compris par le bouton rapide « Créer ». La personnalisation disponible dépend de votre formule ; Serenity permet notamment d’utiliser votre propre logo et vos couleurs sur les supports pris en charge.
Le modèle prépare le document, mais votre relecture reste essentielle. Complétez les précisions propres à la mission et vérifiez les informations du client. Les documents déjà émis ou signés conservent leur contenu : un changement de modèle n’efface pas l’accord conservé dans un dossier existant.
03
Passer de la proposition au contrat
Lorsqu’un contrat est préparé à partir d’un devis, les prestations et leurs montants restent liés à cette proposition. Vous pouvez sélectionner les détails inclus et exclus à reprendre. Le parcours de signature utilise un lien individuel et, pour les documents concernés, une vérification de l’email du destinataire par code.
Les statuts et les notifications vous aident à suivre l’action du client. La signature proposée est une signature simple ; elle n’est pas présentée comme une signature électronique qualifiée. Les clauses et le niveau de preuve dont vous avez besoin doivent être adaptés à votre activité.
04
Distinguer la facture du règlement
Créer une facture et recevoir son paiement sont deux événements différents. Fluensya suit les factures émises et les règlements que vous enregistrez. Le statut payé ne correspond pas à un prélèvement automatique ni à une synchronisation bancaire annoncée comme disponible.
Les statistiques gardent cette distinction pour ne pas assimiler un montant facturé à de l’argent encaissé. Avant d’émettre une facture définitive, complétez vos coordonnées et vérifiez les informations, prix et taxes. Fluensya n’est pas une plateforme agréée de facturation électronique ; les échanges réglementaires nécessitent une solution adaptée à vos obligations.
05
Garder un volume de documents adapté
Les trois formules prévoient des volumes mensuels distincts pour les devis, les contrats et les factures. Pass inclut 10 créations de chaque type, Fluid+ 50 et Serenity 150. Les brouillons sont comptés ; modifier ou télécharger un document existant ne crée pas à lui seul une nouvelle consommation.
Cette limite se choisit selon votre activité réelle. Avant un mois chargé, vérifiez vos besoins de propositions et de facturation dans la page des formules. Le tarif affiché est TTC et les modalités de renouvellement sont expliquées avant votre décision.
En pratique
Vos questions, simplement.
Puis-je ajouter une prestation exceptionnelle ?
Oui, le devis conserve la possibilité de saisir des lignes libres. Vous pouvez utiliser votre catalogue comme point de départ sans vous limiter à des offres prédéfinies. Vérifiez la description et les conditions de cette prestation avant de l’envoyer.
Le catalogue public change-t-il les devis déjà envoyés ?
Non. Les documents conservent les informations enregistrées lors de leur préparation et de leur émission. La mise à jour d’une prestation ou d’un catalogue ne réécrit pas les anciens documents.
Consultez le détail des fonctions et limites et les formules Pass, Fluid+ et Serenity.